Toutes les banques proposent aujourd’hui leurs services intégralement en ligne. Une banque en ligne est désormais définie comme étant une banque ne possédant pas son propre réseau d’agences bancaires physiques. Il convient par ailleurs de ne pas confondre les néobanques (nouvelles banques récemment lancées sur le marché) et établissements de paiements (ces fintechs fournissant des solutions de paiements, mais ne pouvant accorder de crédits, ce ne sont pas des banques).

Marché de la banque en ligne en France

Le marché de la banque en ligne est difficile en France. Un acteur historique, ING France, a même jeté l’éponge en 2022 et s’est retiré du marché de la banque en ligne. Pas de rentabilité, la masse critique, tant convoitée pour atteindre ce seuil de rentabilité est élevé. La mobilité bancaire, pourtant largement encouragée par les gouvernements successifs, reste poussive. Le plus souvent, les banques en ligne sont encore réservées au rôle de "seconde" banque d’appoint. Le nombre des clients des banques en ligne progresse, mais à quel prix ? Des primes de bienvenue de plus en plus élevées, de 80, 120, 160€. Il suffit de souscrire plusieurs produits simultanément pour "empiler" les primes. Dans ce contexte de surenchère, l’arrivée des néobanques est venu troubler ce marché hyperconcurrentiel.

Nous ne disposons pas de suffisamment de données historiques disponibles afin d’afficher un graphe.

Classement 2022 des banques en ligne par nombre de clients

Toutes les banques ne jouent pas le jeu de la transparence, et garde secret leur nombre de clients.

Question rentabilité, la situation est cocasse...

Autant de concurrence pour aussi peu de banques en ligne rentables, c’est surprenant. Seule Fortuneo Banque affiche pour le moment des bénéfices.

La stratégie à contre-courant de Monabanq rapidement copiée

Seules quelques banques, à l’instar de Monabanq ont fait le choix d’un forfait bancaire payant, à partir de 2€/mois (ou 6€/mois selon le niveau de services souhaités), assorti d’une quarantaine de services bancaires inclus. Ainsi, Monabanq, certaine de ses revenus, n’a pas eu à instaurer des revenus minimum pour l’ouverture d’un compte bancaire. Une stratégie commerciale que les banques en ligne, positionnées sur le gratuit, ont rapidement suivi, compte-tenu de son succès. Ainsi, les offres payantes sont apparues auprès des banques en ligne vantant pourtant au départ la gratuité de leurs services bancaires pour les opérations les plus fréquentes. Nous ne sommes plus à une contradiction près. Il faut être présent sur tous les fronts, une question de survie.

Nombre de clients, atteindre la masse critique, le nerf de la guerre

Le nombre de clients est considéré par les banques en ligne comme une donnée sensible. Le modèle économique reposant uniquement sur l’effet de masse. Plus une banque compte de clients, plus le point d’équilibre par client sera facile à atteindre. La publication du nombre de clients reste donc le plus souvent confidentielle, sauf quand la banque en question peut se vanter d’avoir effectuer une bonne progression. Rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme...

Arrivée des néobanques

Le marché n’a jamais véritablement décollé et l’arrivée récente des néobanques et autres établissements de crédits proposant des services bancaires sans frais, va leur rendre leur progression encore plus délicate. A la différence des banques en ligne, les néobanques ne sont pas des banques, mais des établissements financiers proposant uniquement des moyens de paiement (sans licence bancaire).

Multiplier les clients de façon "artificielle"

Mais le nombre de clients publié peut être biaisé. Les bonnes ruses feront-elles les bonnes affaires ? Certaines banques en ligne n’hésitent plus. Faire souscrire un compte courant à chaque membre de la famille, c’est l’astuce la plus efficace. Sous couvert de l’ouverture d’un livret épargne (livret A ou autre) au nom d’un enfant, la banque ouvre de fait un compte courant (obligation réglementaire). Ainsi, certaines banques jouent la carte de la filiation à fond. Boursorama n’hésite plus à faire ouvrir des comptes courant à vos enfants, si vous êtes client de la banque en ligne. Si vous décidez de leur ouvrir un livret enfant, pour y déposer par exemple leurs étrennes, vous aurez la surprise qu’ils se retrouveront titulaires d’un compte courant également. Vu de la banque, cela fait toujours un client de plus. Charge à cet enfant, une fois devenu majeur de résilier ce compte, ou pas. Les parents ne pouvant plus ordonner sa clôture une fois la majorité de votre enfant atteinte. Décidément, un drôle de jeu...