RĂ©sultats BPCE 2023
Hausse des taux : un mauvais plan pour les banques
Le groupe BPCE a fait le plein de nouveaux clients en 2023, mais voit ses bĂ©nĂ©fices nets chuter. La faute, une fois de plus, Ă la hausse des taux. Ainsi, affectĂ© par la hausse des taux d’intĂ©rĂŞt, le groupe bancaire mutualiste BPCE a publiĂ© mercredi un bĂ©nĂ©fice net en baisse de 25% en 2023, Ă 2,8 milliards d’euros, tandis que ses revenus ont reculĂ© de 7% Ă 22,2 milliards.
Banque de détails : chute de 12 % du produit net bancaire
Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne affichent de fortes performances commerciales (228.000 nouveaux clients actifs). La hausse continue du rendement des actifs compense en partie la hausse du coĂ»t du passif, en particulier de l’Ă©pargne règlementĂ©e et non règlementĂ©e ; le produit net bancaire des rĂ©seaux est en recul de 12 %. Le pĂ´le Solutions et Expertises Financières voit ses revenus progresser de 11 % en 2023, portĂ©s par les forts niveaux d’activitĂ© du crĂ©dit-bail et de l’affacturage.
RĂ©sultats 2023 des banques
Classement des banques par bénéfices nets 2023
Cet article est mis Ă jour en fonction des publications des rĂ©sultats des banques de l’annĂ©e 2023.
| TOP | Banques | Bénéfices nets 2023 (M €) | Bénéfices nets 2022 (M €) | Évolution 2023 vs 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas | 10 975 | 10 196 | + 7.64 % |
| 2 | Crédit Agricole Groupe (1) | 8 258 | 8 144 | + 1.39 % |
| 3 | Crédit Agricole S.A. | 6 348 | 5 437 | +16.75 % |
| 4 | Crédit Mutuel Groupe (2) | 4 120 | nc % | |
| 5 | BPCE Groupe (3) | 2 804 | 3 951 | -25.00 % |
| 6 | CIC (CMAF) | 822 | 1 272 | -35.40 % |
| 7 | SG (Société Générale) | 2 493 | 2 018 | +23.54 % |
| 8 | La Banque Postale | nc | 1 060 | nc % |
| 9 | RCI Bank & Services (Renault) | nc | 1 050 | nc % |
| - | TOTAL | nc | 38 267 | nc % |
(1) Groupe Crédit Agricole
Montants en millions d’euros.
| Détails Groupe Crédit Agricole | 2023 | 2022 | 2023 vs 2022 |
|---|---|---|---|
| Crédit Agricole SA | 6 348 | 5 437 | +16.75 % |
| Crédit Agricole Ile-de-France | nc | 330 | nc % |
| LCL | 835 | 899 | -7.12 % |
(2) Groupe Crédit Mutuel
Montants en millions d’euros.
| Détails Groupe Crédit Mutuel | 2023 | 2022 | 2023 vs 2022 |
|---|---|---|---|
| Crédit Mutuel Alliance Fédérale | 4 115 | 3 485 | +18.07 % |
| Crédit Mutuel Arkéa | nc | 618 | nc % |
(3) Groupe BPCE
Les montants indiqués pour la ventilation au sein du groupe BPCE sont avant impôts.
| DĂ©tails Groupe BPCE | 2023 | 2022 | 2023 vs 2022 |
|---|---|---|---|
| Caisse d’Epargne | 1 094 | 1 910 | -44.00 % |
| Banque Populaire | 1 328 | 1 916 | -31.00 % |
| BRED (seul) | nc | 507 | nc % |
| ONEY | 45 | 75 | -40.00 % |
« Comme nous l’avions anticipĂ©, la performance financière du Groupe BPCE a Ă©tĂ© marquĂ©e en 2023 par la pĂ©riode de transition liĂ©e Ă la hausse rapide des taux », a commentĂ© dans un communiquĂ© le prĂ©sident du directoire Nicolas Namias, qui s’est employĂ© Ă faire face grâce Ă « une activitĂ© commerciale particulièrement soutenue » et une baisse des charges.
Coût du risque
En 2023, le coĂ»t du risque ressort Ă 20 pb rapportĂ© aux encours bruts de la clientèle pour le Groupe BPCE (24 pb en 2022). Il inclut une reprise de provision sur encours sains de 1 pb au (vs. une dotation de 10 pb en 2022) et une dotation sur encours dont le risque est avĂ©rĂ© de 22 pb (vs. une dotation de 14 pb en 2022). Le coĂ»t du risque s’Ă©tablit Ă 21 pb pour le pĂ´le Banque de proximitĂ© et Assurance (25 pb en 2022) dont une reprise de provision sur encours sains de 2 pb (vs. une dotation de 11 pb en 2022) et une dotation de 23 pb sur encours dont le risque est avĂ©rĂ© (vs. une dotation de 14 pb en 2022). Le coĂ»t du risque de Banque de Grande Clientèle s’Ă©lève Ă 24 pb (36 pb en 2022) dont une reprise de 4 pb au titre du provisionnement des encours sains (vs. une dotation 15 pb en 2022) et une dotation de 28 pb sur encours dont le risque est avĂ©rĂ© (vs. une dotation de 21 pb en 2022).
Le taux d’encours douteux sur l’encours de crĂ©dit brut s’Ă©tablit Ă 2,4 % au 31 dĂ©cembre 2023, en hausse de 0,1 pp par rapport Ă fin dĂ©cembre 2022.